Cette année, lorsqu’il écrit sa lettre au père Noël, Michel, un garçon de sept ans, ne lui demande pas de lui apporter des jouets comme le font tous les autres enfants… Non ! Lui ce qu’il désire par-dessus tout, c’est avoir le même talent artistique que son professeur de cirque.
Au matin de Noël, quelle n’est pas sa surprise lorsque Michel découvre au pied du sapin un monocycle, des diabolos, des massues, un bâton du diable et bien d’autres accessoires qui lui permettront d’exalter son imagination et révéler son talent.
Un conte de Noël qui fait intervenir de manière humoristique et audacieuse de nombreuses disciplines circassiennes telles que jonglerie, équilibre, illusion mais aussi effets spéciaux poétiques au service d’un apologue merveilleux sur la persévérance, l’effort et le génie.